企業の本質的価値に基づく、バリュー投資を通じた資産形成

パーシャル・オーナー


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株式市場で資産を築きたければ、バリュー投資の実践により
企業のパーシャル・オーナー(部分所有者)として行動することです

■はじめに:管理人の角山智より

短期的に相場を当てた話は巷にあふれていますが、最終的に勝者となる投資家は10人に1人もいないと言われています。

そんな生き馬の目を抜くようなマーケットで生き残るためには、たとえ100株の投資であっても「この企業を丸々買収するのであれば、どれだけ支払えるか。それを100株に換算すると、いくらになるか」というバリュー投資の視点を持つことです。

つまり、企業のパーシャル・オーナー(部分所有者)として行動を積み重ねることにより、株式投資による資産形成を図ることができます。


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■更新情報

2024/10/01 ショートコラムに「「ファーストイーグルの日本株投資」音声データ」を掲載しました。

2024/09/27 ショートコラムに「投資の4つの教訓」を掲載しました。

2024/09/23 角山智のバリュー投資レター206号「マシュー・マクレナンのバリュー投資」を掲載しました。

2024/09/20 ショートコラムに「9月のバリュー投資塾」を掲載しました。

2024/09/15 ショートコラムに「二重割引」を掲載しました。

2024/09/10 ショートコラムに「心に響くトップメッセージ」を掲載しました。

2024/09/05 ショートコラムに「企業価値評価における無形資産」を掲載しました。

■ひとこと

ファイナンシャルアカデミーの無料セミナーです。

お金の教養講座」・・・マネーセミナー。 東京、大阪で開催中。


■「新時代のバリュー投資塾」開催のお知らせ
バリュー投資塾>>

自主開催セミナー「新時代のバリュー投資塾」を2ケ月に1回のペースにて、大阪で開催中です。

少人数制にて、質問やディスカッションなどの時間を多く取るようにしております。

ご参加を希望される方はメールにて、氏名と電話番号(列車が遅れた際など、非常時の連絡に使用します)を記入してお申込みくださいませ。折り返し、振込口座などのご案内をいたします。

ご注意:ケーススタディを盛り込んでいますが、銘柄推奨を行うセミナーではありません。

9月のテーマは「ファーストイーグルの日本株投資」です NEW!

日時・場所

2024年9月28日(土) 10:30〜16:50 大阪・天満橋

人数

10名様程度

受講料

銀行振込 29,700円 当日現金 33,000円

3日前までのキャンセルは返金いたします。以後のキャンセルは音声データでの受講に振替させていただきます。

テーマ

米国で長期にわたり優れた運用実践を有するファーストイーグル社が投資している日本企業の分析を通じて、今日の欧米で主流となっておりバフェット氏も実践している「モダンバリュー投資」への理解を深めるセミナーです。

テキスト
目次

第1部 投資哲学
1−1 ジャン・マリー・エベヤール
1−2 マシュー・マクレナン
1−3 バリュー志向
1−4 無形資産の重要性
1−5 持続的な競争優位
1−6 市場シェアと規模の経済
1−7 優秀な経営陣
1−8 会計基準の限界
1−9 安全域の確保
1−10 不確実性への対処

第2部 オーバーシーズ・ファンド
2−1 運用実績
2−2 国別配分
2−3 投資プロセス
2−4 組入銘柄
参考 本質的価値の計算

第3部 投資先企業の分析:製造業
3−1 SMC(6273)
3−2 ホシザキ(6465)
3−3 ファナック(6954)
3−4 シマノ(7309)
3−5 パイロットコーポレーション(7846)

第4部 投資先企業の分析:非製造業
4−1 TIS(3626)
4−2 ユー・エス・エス(4732)
4−3 アズワン(7476)
4−4 MS&ADホールディングス(8725)
4−5 ミスミグループ本社(9962)

次回以降の開催予定:11月23日(土)、2025年1月18日(土)


■月刊レポート 発行状況のご案内
レポート>>

2024/10/3 Faber CompanyのIPO銘柄レポートを送信しました。

10月号
◆銘柄分析レポート:10/15までに送信
◆投資環境レポート:10/15までに送信
◆スクリーニングレポート:10/7までに送信
◆資産運用レポート:10/21までに送信
◆世界株式レポート:10/28までに送信
◆IPO銘柄レポート:Faber Company

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メールの件名を「体験購読希望」として、氏名と電話番号(メール不達時などの連絡用です)をご記入の上でお申込みくださいませ。
●折り返し、振込口座をご案内しますので購読料2,000円を振り込んでいただきます。 ご入金次第、月刊レポートの「特別コース」1ケ月分(IPO銘柄レポート、銘柄分析レポート、スクリーニングレポート、世界株式レポート、資産運用レポート、投資環境レポートのセットで5,500円相当)をお送りします。
●「体験購読」は1ケ月のみ、お一人様一回限りとさせていただきます。


■株の本:おすすめ投資書籍を紹介しています
株の本>>
千年投資の公理

千年投資の公理
(パット・ドーシー、2008年、パンローリング)

企業の持っている「経済的な堀」についての解説が充実しています。定性分析をマスターしたい方におすすめです。

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「市場」ではなく「企業」を買う株式投資

「市場」ではなく「企業」を買う株式投資
(川北英隆 、2013年、きんざい)

本来の株式投資というべき厳選投資について解説している硬派の書籍です。NVICの奥野一成氏、みさき投資の中神庸議氏など「プロ中のプロ」が執筆しています。

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ダンドーのバリュー投資

ダンドーのバリュー投資
(モニッシュ・パブライ 、2019年、パンローリング)

かつて「ダントー」という表題だった本。今回、分かりやすいタイトルに変更されました。著者は米国では有名なバリュー投資家です。

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■角山智の代表作(他の著書についてはプロフィールにあります)

「敵」と「自分」を正しく知れば1勝1敗でも儲かる株式投資

「敵」と「自分」を正しく知れば1勝1敗でも儲かる株式投資
(角山智、2015年、パンローリング)

既刊では触れていない新しい内容をまとめた新刊です。「負け」がつきものの株式投資において、利益を積み上げていく手法を模索されている方の参考になればと思って書きました。

目次をブログ「角山智の「株本執筆記」」に掲載しています。

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バリュー投資の教科書

バリュー投資の教科書~良いビジネスを安く買い、高く売るための分析手法~
(角山智、2008年、パンローリング)

定量分析、定性分析については詳説、さらに経済動向や市場心理の見方まで解説しています。長らく絶版状態でしたが、Kindle版として復活しました。

書評、訂正箇所などはバリュー投資の強化書サポートページをご覧ください。

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角山智の銘柄分析力“強化”トレーニング 決算短信表紙、セグメント情報、損益計算書編

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(角山智、2009年、パンローリング)

25問の演習問題を解くことにより実践力を高めることを狙いとしたトレーニングブックです。演習問題はすべて本物の決算短信から出題しています。

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角山智の銘柄分析力“強化”トレーニング 貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書編

角山智の銘柄分析力“強化”トレーニング 貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書編
(角山智、2009年、パンローリング)

苦手意識を持っている方が多いとされる貸借対照表、最近重要性を増しているキャッシュ・フロー計算書に内容を絞り込んだトレーニングブックです。

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