個人投資家として、バリュー投資で資産を築く方法を考える

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ポートフォリオ

■投資方針（2010年8月26日）

１．投資の目的
・５０代での経済的自立を達成するため、投資活動の継続による資産形成を目指す

２．投資の鉄則
・好景気、楽観時代は倹約貯蓄
・不景気、悲観時代は思い切った投資

３．行動指針
・厳しいマーケットを生き残り、個人投資家として「有終の美」を飾ることを目指す
・上げ相場に少々乗り損ねても、下げ相場で取り返しのつかない損失を被らないよう留意する
・大衆とは距離を置き、市場の少数派に徹するよう心掛ける

関連ブログ：生き残るために、個人投資家としてできることをする

■2011年12月末のポートフォリオ

日本株・・・TOPIX ETF

外国株・・・SPDR Trust Series1（SPY）、iShares MSCI EAFE Index Fund（EFA）など

■2012年1月のコメント（2月1日）

１月半ばより少し買いを入れてみました。

そろそろ、バリュー株が見直されてもいい時期だと思っています。
■2011年12月のコメント（12月31日）

今年は、難しい一年だったと思います。相場師タイプでなければ、勝てなかったのではないかと。

パフォーマンスに関しては、自分の流儀と腕前からを考慮すれば「まあ、こんなもの」でしょうか。リスクコントリールの大切さを再認識した年でした。

■パフォーマンス
今年のパフォーマンス

個人投資家ゆえに、難しい局面で無理をする必要はないと思っています。

　
私
TOPIX
JASDAQ
 備考
2011年
-3.3％
-18.9％
-8.0％
 基準価格方式
2010年
-0.3％
-1.0％
8.1％
2009年
4.4％
5.6％
0.3％
2008年
-22.9％
-41.8％
-33.2％
2007年
-1.4％
-12.2％
-16.3％
2006年
-5.0％
1.9％
-33.8％
2005年
98.1％
43.5％
44.1％
2004年
37.0％
10.2％
33.8％
2003年
46.8％
23.8％
75.4％
 株式部分のみ
2002年
-14.1％
-18.3％
-18.5％
 2002年以前は概算
2001年
-5.1％
-19.6％
-12.9％
2000年
-40.1％
-25.5％
-44.3％
1999年
194.1％
58.4％
244.5％
1998年
-0.2％
-7.5％
2.0％
1997年
-23.4％
-20.1％
-41.2％
1996年
14.2％
-6.8％
-13.0％
1995年
34.3％
1.2％
-11.1％

2002年以前のパフォーマンスを売買記録から作成しました。あくまで概算ですので参考程度に見てください。特に、初期は銘柄数が少なく「運がよかった」程度のものです。

当初からのパフォーマンス

1994年末を100として、私のパフォーマンスを指数化してみました。1994年末に元手100万円で投資をはじめた場合、2011年末では次のとおりになっています。

●私　　　　・・・488万円
●TOPIX　 ・・・ 47万円
●JASDAQ・・・ 79万円


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