個人投資家として、バリュー投資で資産を築く方法を考える

パーシャル・オーナー


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人間は自分の知識を過大評価し
自分が間違う確率を過小評価する
(『まぐれ』より)

■はじめに
私たちの暮らしている資本主義社会では、給与所得と銀行預金だけで金持ちになれることは、まずありません。なぜなら、社会の仕組みが資本家にとって有利なようにできているからです。

ゆえに、少しでも上手くやっていくには、資本家サイドに回る必要があります。私たちにできる唯一といっていい方法は、投資家―企業のパーシャル・オーナー(部分所有者)―になることです。


■株の本より Amazon.co.jp
株の本>>
勝ち抜け! サバイバル投資術
(土居雅紹、 2011年、 実業之日本社)

「バブルで勝ち抜けして、資金を温存し、ショックに備え、それを活かして大きく資産を増やす」という著者の主張には、うなづけるものがありました。

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日本人はなぜ株で損するのか?
(藤原敬之、2012年、文藝春秋)

現役ファンドマネジャーが京都大学で行った学生向け講義を元にした内容です。株式投資の細かなテクニックを述べている本ではありませんけど、投資家として得るものがあります。

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億万長者の黄金律 名トレーダーから学ぶ投資の教訓
(グレン・アーノルド、2012年、朝日新聞出版)

久々な本格的な株本です。グレアム、バフェット、リンチなど、達人の投資戦略を分析しています。『マネーマスターズ列伝』と読み比べても面白いかもしれません。

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■セミナーのお知らせ

ご参加・ご購入を希望される方はメールにて、氏名(漢字とカナ)、郵便番号、住所、電話番号、カナ振込人名(ご本人と異なる場合)を記入して申込みください。折り返し、振込口座などのご案内をいたします。

ご注意:ケーススタディを盛り込んでいますが、銘柄推奨を行うセミナーではありません。

【銘柄選択プロセスセミナー】 NEW!
日時・場所

2012年2月12日(日) 10:00〜16:30 東京・大井町 きゅりあん

2012年2月25日(土) 10:00〜16:30 大阪・天満橋 エル・おおさか

セミナー終了後、懇親会を予定しています。費用は実費です。

人数

10名様程度

参加料

銀行振込 23,100円  当日現金 25,000円

3日前までのキャンセルは返金いたします。それ以後のキャンセルは音声CDの発送に替えさせていただきます

概要

銘柄選択・銘柄分析のプロセス(手順)について、じっくりと取り組む実習付きセミナーです。

第3部、第4部、第5部には、簡単なワーク(作業)をつけました。

最後には、10銘柄のスクリーニングリストより会社四季報とチャートを用いて、3銘柄のポートフォリオを作成する実習を行います。

第1部:銘柄選択の手順
1−1.ウォッチリストの作成
1−2.ウォッチリストのメンテナンス
1−3.買いのタイミング
1−4.銘柄の入れ替え

第2部:母集団リストの作成
2−1.おすすめできかねる方法
2−2.ビジネスパーソンの視点
2−3.消費者としての視点
2−4.スクリーニング

第3部:定量分析
3−1.業績
3−2.財務
3−3.キャッシュフロー
3−4.バリュエーション
3−5.3社のバリュエーション分析(ワーク)

第4部:定性分析
4−1.ビジネスモデル
4−2.事業環境
4−3.3社の定性分析(ワーク)

第5部:テクニカル分析
5−1.テクニカル分析の必要性
5−2.移動平均線
5−3.ボラティリティ
5−4.3社のチャート分析(ワーク)

第6部:ケーススタディ
6−1.成長産業のA社
6−2.斜陽産業のB社

第7部:実習
会社四季報とチャートによる銘柄選択


【資産形成セミナーCD】 NEW!
内容

2011年12月10日(土)に開催した「資産形成セミナー」を収録したものです。

販売価格

23,100円

サンプル 資産運用レポート(2011年12月号) (セミナーのまとめとほぼ同内容です)
備考

17年間の投資のついて、このような形でお話しできるのは初めてです。今だからこそ、公開できる内容も含まれています。

今後の開催予定は、次のとおりです。
●東京・・・2012年4月8日(日)
●大阪・・・2012年4月頃(日は未定)

以前の【投資セミナーCD】セミナーページにあります。


■角山智の代表作(他の著書についてはプロフィールにあります)

バリュー投資の強化書

バリュー投資の強化書~良いビジネスを安く買い、高く売るための分析手法~
(角山智、2008年、パンローリング)

定量分析、定性分析については詳説、さらに経済動向や市場心理の見方まで加え、タイトルのとおりバリュー投資を“強化する”内容となっています。

書評、訂正箇所などはバリュー投資の強化書サポートページをご覧ください。

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資産運用の強化書

資産運用の強化書
(角山智、2008年、パンローリング)

アセット・アロケーションをベースとした資産運用について個人投資家の視点から書いてみました。グローバル・セクターやコア・サテライト戦略といった新しい考え方も取り入れています。

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■ひとこと

2012/02/02 【銘柄選択プロセスセミナー】東京会場のお申込み締め切りを2月8日(水)とさせていただきます。まだ残席がございます。

2012/02/01 2月18日(土)に「投資戦略フェア エキスポ2012」が開催されます。林則行氏の無料公演もあります。

エンジュクにて、夕凪のイベント投資5日間集中講座を開催中です。無料講座です。

ファイナンシャルアカデミーの太っ腹企画です。
お金の教養講座」・・・参加無料です。東京、名古屋、大阪、福岡で開催中
投資のこと丸分かり読本」・・・35ページの小冊子を無料ダウンロードできます。

■更新情報

2012/02/09 ショートコラムに「実を結ばない研究開発」を掲載しました。

2012/02/09 角山智の割安成長株投資術 に「三城HD、営業赤字に転落」を掲載しました。

2012/02/09 角山智の割安成長株投資術 に「関門海の株主優待廃止」を掲載しました。

2012/02/08 角山智の割安成長株投資術 に「体重と体調の不思議な関係」を掲載しました。

2012/02/07 ショートコラムに「実際に設けているのは誰か」を掲載しました。

2012/02/07 角山智の割安成長株投資術 に「個人型401Kと野村新興国株式インデックスファンド」を掲載しました。

2012/02/06 角山智の割安成長株投資術 に「運、アート、サイエンス」を掲載しました。

2012/02/05 角山智の割安成長株投資術 に「週末のルーチンワーク」を掲載しました。

2012/02/04 角山智の割安成長株投資術 に「その銘柄は、自分の守備範囲だろうか」を掲載しました。

2012/02/04 ショートコラムに「NYダウの高値」を掲載しました。

2012/02/03 角山智の割安成長株投資術 に「勤務時間中のトレード」を掲載しました。

2012/02/02 ショートコラムに「投資家として気をつけたいこと」を掲載しました。


■月刊レポートのご案内

投資に関する月刊レポート(PDF形式)を発行しています。各レポートとも1部1,575円です。

◆投資環境レポート・・・マクロ経済の状況に関するレポートです。
◆銘柄分析レポート・・・銘柄分析のケーススタディです。
◆資産運用レポート・・・資産運用全般に関するレポートです。
◆世界株式レポート・・・投資歴の長い、ある個人投資家さんに執筆を依頼しました。私(角山)とは違った視点をお楽しみください
◆スクリーニングレポート・・・私なりの視点で行ったスクリーニング結果です。

レポートはどなたでもご購入できます。お問い合せ・お申し込みはメールにてお願いします。

続けて読まれたい方は、入会月から6月または12月までの前払いで定期購読ができます。5つのレポートを購読できる「総合コース」は月当たり3,465円、銘柄分析レポート・世界株式レポート・スクリーニングレポートを購読できる「株式コース」は月当たり2,310円です。

これらのレポートは投資の参考にしてもらうためのものであり、売買の推奨ではありません。念のため、申し添えておきます。

■発行状況のご案内

2012/02/06 投資環境レポートを送信しました。

1月号
◆投資環境レポート・・・1/7送信済
◆銘柄分析レポート・・・1/13送信済(1ページ目のみ閲覧できます
◆世界株式レポート・・・1/9送信済(1ページ目のみ閲覧できます
◆資産運用レポート・・・1/18送信済(1ページ目のみ閲覧できます
◆スクリーニングレポート・・・1/14送信済

2月号
◆投資環境レポート・・・2/6送信済
◆銘柄分析レポート・・・2/3送信済(1ページ目のみ閲覧できます
◆世界株式レポート・・・2/20送信予定
◆資産運用レポート・・・2/20送信予定
◆スクリーニングレポート・・・2/13送信予定

■サンプルレポート

月刊レポートのサンプルです。

◆投資環境レポート・・・2010年11月号 前半部分
◆銘柄分析レポート・・・2010年11月号 スポーツクラブ
◆資産運用レポート・・・2010年10月号 売りのルールの前半部分

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■「体験購読」は1か月のみ、お一人様一回限りとさせていただきます。


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投資のプロが選ぶオススメの一冊で私(角山智)を紹介していただきました
テンプルトン卿の流儀
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