会場では、BEATLESがかかっている。「SOMEBODY　SOON」もかかった。他にも色んなオールディズ曲がかかったが、おそらく省吾が、少年の日、愛してやまなかった、「初恋」の曲達に違いない。
会場が暗くなり、BEATLESの「愛こそがすべて」がかかり、メンバーが終結する。
「最高級のBAND」が。
「愛こそがすべて」・・・何か、省吾のこのライブのテーマにもなりそうな曲。
そして、誰もが予想した1曲目は、意外なこの曲。

１「ある晴れた夏の日の午後」

しっとりと、力強く謳いあげる省吾。後ろには、楕円形のスクリーンに、歌の背景の「青い稲」や、「8月の太陽」が、、この曲のテーマまで、映し出している気がする。
確かに、意外な選曲だが、この曲がしっかりとしたテーマで、語られるのは、ここ、OPしか無かったのかもしれない。

「雨の中、コンサートに来てくれて、どうもありがとう！」

さあ、ロックンロール・パーティの始まりだ！

２「光と影の季節」
先ほどのスクリーンには、省吾の楽しそうに歌う姿が映し出される。
「君に逢いたくて～」省吾が歌えば、
「WOW　WOW～」と、すべてのオーディエンスが、声を合わせて歌い、手を振り上げて、
「戻ってきた」省吾を歓迎する。

３「この夜に乾杯」
４「旅立ちの朝」と、アルバム順の構成の曲が続く。
５「HELLO ROCK & ROLL CITY」
「HELLO！NAGANO　CITY！」もう20年も定番になった、「ご当地SONG」（？）だが、今回はまた趣が違う。
後ろのスクリーンには、今回の会場である、「長野」の風景、名所などが映し出されていた。
ということは、他の会場でも同じという事である。
その土地でライブを観れたファンにとっては、堪らないものがあるだろう。
６「終わりなき疾走」
前回は、センターステージの演奏だったこの曲。今回は、メインステージでの演奏。
それにしても、
何で、こんなに最小限の編成のBANDなのに、こんなに厚みのある、しっかりとした重量感のある音が出せるのだろう？
ギターの長田氏のギターが素晴らしい。彼は、「光と影～」のプロモでも使ってた、塗装の剥げたストラトキャスターを、ライブでも使っていた。余程、愛着があるのだろう。
そういえば。ドラムの小田原氏のバスドラは、「MY FIRST LOVE」仕様。やるなあ。
ここで、バラードコーナー。「座って」の省吾の声に、みんな着席。

（MC）
前回来たのは、2001ツアーの　　　で・・凄いだろ？ちゃんと調べてきたんだ。（笑）今回は、長野から始められて良かった。
もう、○○には行ったし、○○のも行く予定だし、長野を堪能する予定だよ。みんなも、長野、楽しんでね。

今回のツアーの選曲は、半年前から準備してたんだけど、かなり迷った。200～300くらいの曲から選んでいくわけだからね。
でも、結局、自分が演りたい曲を演ればいいんだって気づいた。
だからみんなも、アレをやってくれた、やってくれなかったじゃなくて、浜田はこの曲が歌いたかったんだな・・って思って欲しい。
これから演る曲も、大好きな曲なんで、知ってたら口づさんで欲しい。
歌うんじゃないよ（笑）歌うと口づさむの間には、こ～んな大きな橋があるんだ。昔、ポールのコンサートで、「YESTERDAY」を歌った時、一緒になって歌ってた、後ろの少年の事が、今でもトラウマになってるんだ。

７「彼女はブルー」
８「君の名を呼ぶ」
（MC）人に言わせれば、僕は成功したんだって。自分では、実感は無いけど、こういった素晴らしいミュージシャンと演れる事、素晴らしいオーディエンスの前で演れるという事が、成功したという事なんだと思う。
次の曲は、96年作の、「青空の扉」というアルバムの曲で、すっごく自分で好きなアルバムでね。43歳の時のアルバムだけど。
それまでは、ずっと落ち込んでいて、立ち直れなかったんだけど、ふっきれて、・・まるで自分の作品でないみたいで・・・
音楽の神様が、自分に創らせてくれたようなアルバムです。
９「青空のゆくえ」
「さよならゲーム」のイントロを演奏しながら、
（MC）人生、色んな楽しみがあるけど、僕は、一番の醍醐味は、人との出逢いだと思う。
最低のやつと出遭ってしまう時もあるけど、もし最高の出逢いだったら、・・人生は素晴らしいよね。
10「さよならゲーム」
11「君がいるところが My sweet home」
ここで、僕自身と君達の為に、15分の休憩を取りたい。
（休憩）

始まる前に、楕円状のスクリーンが、普通のスクリーンに変る。
12「マイホームタウン」
13「Thank you」
多分・・・プロモ映像・・がかかっている。「まあ、嬉しかったけどさ」のセリフ、CDより自然でいいよ！
（MC）ステージの上のMUSICIANも、人の親です。
この曲は、父親の事だけを歌ったうたではなく、家族をテーマに創った曲です。
14「I am a father」
「WOW～SUPERMANじゃない！」会場全体、物凄い大合唱。定番の「J・BOY」より盛り上がったかもしれない。
15「花火」
（MC）子供達の為に創った曲です。
16「SWEET LITTLE DARLIN'」
17「モノクロームの虹」モノクロームの映像が印象的。
18「J・BOY」
１９「家路」この曲はね、大好きな曲だったんだけど、当時はライブでは、ほとんど聴いた事がなかった。
最近は、ステージで聴く機会が増えて、凄く嬉しい曲。ENDINGの、長田氏と町支氏のツインギターには、本当に震える程感動した。
ミスチルの櫻井君と共演した、「ap bank fes 05」でも、この曲が披露されたそうだが、一般の観客は、どう感じたのだろう？
（MC）人生、色んな事がある。僕には、「頑張れよ」とか、「無理しすぎるなよ」とか、月並みな事しか言えないけど。
20「日はまた昇る」

「青空」のインストに送られて、退場。

アンコール（センターステージ）
前ツアーから恒例の、アンコール用ビデオ上映。ただ、前回と違うのは、実際にその土地に行って撮影している事。
これも、ご当地ファンにとっては、堪らない演出である。

（MC）これからは、僕らMUSICIANが、君達のバッキング・バンドです。
21「初恋」
（MC）この曲のタイトル知ってる？「DANCE　DANCE　DANCE　WITH　YOU」
22「土曜の夜と日曜の朝」
（MC）次の曲は・・・83年・・う～ん忘れた（笑）。多分みんなが、中学生か高校生だった頃の曲。知ってたら一緒に歌ってくれる？
23「バックシートラブ」

（MC）では、恒例の、あれから4年のコーナー（笑）以前と現在の環境が違った人（例えば、以前は一人できたが、今回は二人できたとか）の質問の後、いよいよ年齢コーナー。
10歳未満・・何人かいる・・・「君たちが20歳になるまで、やっていたいね。」
10代・・・20代・・思ったより多い。30代・・1番多いかも。「以前は、20代だったぇど、4年たったら、30代。成長したねえ。」
40代・・・30代くらい多い。50代も結構いる。「ここからは敬語です。60代の方はいらっしゃいますか？」ちらほらと挙手。
「よくいらっしゃいました。お元気で、浜田もまだがんばりますので、これからもよろしくお願いいたします」
24「星の指輪」
25「ラストショー」
（MC）さ～よなら（手をふりながら歌い）・・・という前に、一つだけ言いたい事があるんだ。
26「さよならの前に」

センターステージでは、演奏が続く。（省吾だけステージに戻る）
省吾、ドラムセットに座っている。ドラム叩きながら、メンバー紹介。
一人ひとり、ステージに戻った後、省吾、町支と掛け合いで、「LOVE　HAS　NO　PRIDE」ラップ部分歌う。
27「愛奴のテーマ」（ボーカルは無し）
（MC）30年前、僕と町支は愛奴というグループでデビューして、僕はこうしてタイコを叩いていた。
あのまま続けてたら、どうなってたんだろう？そういう風に考えることもある。
いくら練習しても、小田原くんみたいに巧くはならなかっただろうな。今の僕はなかったんだろうな。
28「君と歩いた道」
プロモらしい映像が流れる。老人の、自分の人生を共に歩いた伴侶との思い出の映像。
しかし、その伴侶は・・・もういない。
こうして観ると、この曲の解釈も全く違ってくる。

（アンコール）
２９「MIDNIGHT BLUE TRAIN」