高松晶子 tp / 藤井輝記 tp / 坂手亜矢 tp / 小澤香織 tp / 岡真菜美 tp / 金井知子 tb / 近藤昌紀 tb / 堤有希 tb / 井上太郎 btb / 石田由美子 ts / 藤井真紀 ts / 北川紀子 ts,fl / 江畠沙織 as,ss / 小泉なおみ as / 西山睦美 / 中山知 p / 長谷川慧人 b / 荒木繁 ds / 清水方代 vo / 川村裕司 ts(*2) / miwako as,fl(*2) / 武藤夏子 MC
1st ... PaPa / Joy Spring / 星の遠足 / Almost Like Being in Love (vo) / My Favorite Things (vo,combo,*2) / Pink Shrimp (*2) / Easy Living / Still More (*2)
2nd ... SDJO Blues / Stelthy Steps / Imagination (vo) / This Can't Be Love (vo) / How High the Moonithology (sax only,*1) / I'm Getting' Sentimental Over You / Iyairaikere (*1)
en ... Happy Boys from Ipanema (*1,*2)
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